Азербайджан, Баку, 13 июня /корр. Trend З. Курбанова/
Международный банк Азербайджана (МБА) успешно завершил сделку по выпуску пятилетних еврооблигаций ну сумму 500 миллионов долларов по формату RegS.
Как говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте банка, в момент выпуска купонов доходность по облигациям составила 5,625 процента. Выпущенным облигациям был присвоен рейтинг Ba3/BB от международных рейтинговых агентств Moodys и Fitch Ratings соответственно. Организаторами сделки выступили "JP Morgan" и CİTİ. Юридическим консультантом эмитента выступила "Baker &McKenzie", а юридическая компания "White&Case" оказала свои услуги организаторам сделки.
Делегация МБА, возглавляемая заместителем председателя правления, финансовым директором банка Рашадом Гаджиевым, провела четырехдневное роуд-шоу в Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. В ходе поездки делегация провела более 50 встреч с участием ведущих инвесторов, которые позитивно оценили намерение банка провести выпуск облигаций на международном рынке.
Согласно сообщению, в последний день роуд-шоу на рынок был предложен пятилетний выпуск по ставке 5,75 процента. Интерес инвесторов позволил портфелю заказов быстро расти, что в свою очередь сделало возможным пересмотр процентной ставки с 5,75 процента до доходности в размере 5,625 процента. С точки зрения спреда, данная ставка эквивалентна MS + 389bps. Окончательный портфель заказов составил около одного миллиарда долларов.
В сообщении отмечается, что 73 процента инвесторов в сделке были представлены управляющими фондами, оставшиеся 27 процентов составили банки. С точки зрения географии, выпуск был ориентирован на инвесторов из Европы (Великобритания - 31 процент, Германия - 24 процента, Швейцария - 22 процента, остальная Европа - 14 процентов), а также на оффшорных американских инвесторов (девять процентов).
Привлеченные средства банк планирует направить на общие корпоративные цели, а также на рефинансирование краткосрочных займов.
В сообщении говорится, что команда МБА осталась очень довольной окончательными результатами дебютного выпуска облигаций, а также уровнем поддержки инвесторов.
Международный банк Азербайджана основан в 1992 году как полностью государственный банк. 28 октября 1992 года МБА стал акционерным коммерческим банком, и министерство финансов Азербайджана является основным акционером банка (50,2 процента).
Банк является ведущим банком Азербайджана с долями рынка 35,2 процента, 34,4 процента и 33 процента по активам, кредитам и депозитам соответственно. Головной офис МБА расположен в Баку, и через него банк управляет 35 филиалами, 42 отделениями. Банк комплексно охватывает всю территорию Азербайджана, имея в распоряжении восемь пунктов обслуживания, 671 банкомат и 4951 POS-терминал.
МБА имеет BB/"Стабильный" рейтинг по версии Fitch Ratings и Ba3/"Позитивный" рейтинг - от Moody's.
Ценные бумаги МБА не имеют права быть проданными на территории США ввиду отсутствия регистрации или освобождения от регистрации, согласно закону США "О ценных бумагах" 1933 года (с поправками).
Международный банк Азербайджана не планирует регистрировать какие-либо ценные бумаги на территории США, или же осуществлять публичное предложение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов.
Как говорится в сообщении, ни один проспект эмиссии еврооблигаций МБА не был, или не будет утвержден на территории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Данное заявление распространяется и предназначено только для лиц, находящихся за пределами территории Великобритании и Северной Ирландии.