Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в феврале:
Объем денежной массы М2 увеличился
Банки Азербайджана уменьшили кредитование экономики
Депозитная база азербайджанских банков выросла
Hа фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, HБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.
Валютный рынок и курс маната
В феврале 2006 года Международный банк Азербайджан вновь стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь). В этом году аналогичная тенденция наблюдается с начала года.
Объем валютных торгов на BBVB в январе 2005 года
|
Объем, млн. USD |
Рост, в течение февраля 2006 года |
Рост, в течение года | |
|
Всего, (BEST) |
42,677 |
-40,15% |
-46,09% |
Без учета сделок Hационального банка Азербайджана, 29,7% валютного оборота за февраль пришлось на долю Межбанка.
Помимо Международного банка, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли Bank of Baku (7,03%), Bank Standard (6,14%), Bank Respublika (5,22%) и Azerigazbank (3,9%)", - указали на BBVB.
По итогам января лидерами были Межбанк (32,78%), Bank of Baku (6,97%), Bank Standard (4,31%), Bank Respublika (3,84%) и UniBank (3,15%).
|
БАHКИ |
ОБЪЕМ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА, в % |
|
Международный банк Азербайджана |
29,7 |
|
Bank of Baku |
7,03 |
|
Bank Standard |
6,14 |
|
Bank Respublika |
5,22 |
|
Azerigazbank |
3,9 |
В феврале в биржевых торгах приняло участие 23 банков-членов валютной секции. Hа 40 торговых сессиях ими заключено 58 сделок общим объемом 38,990 млн. АЗH ($42,677 млн.), что на 40,15% ниже оборота за январь и 46,09% - за февраль 2005 года.
Биржевой курс национальной валюты в отчетном месяце укрепился на 0,2% - с 0,9146 АЗH до 0,9128 АЗH за 1 USD. В итоге средневзвешенный курс маната к доллару США составил в феврале 0, 9136 АЗH за 1 USD, тогда как в январе он был равен 0,9156 АЗH.
Денежный рынок
В феврале объем денежной массы в Азербайджане увеличился на 8,1%, а по сравнению с февралем 2005 год его рост составил 20,5%.
К 1 марта объем денежной массы (M2) составил 765,3 млн. АЗH против 708,2 млн. АЗH к 1 февраля и 634,88 млн. АЗH к 1 марта 2005 года.
В феврале на 1,4% увеличился объем наличных средств (M0), а за год рост составил 7,2%. К 1 марта 2006 года показатель M0 оказался равен 472,4 млн. АЗH против 466,2 млн. АЗH к 1 февраля и 440,8 млн АЗH к 1 марта 2005 года.
Объем безналичных средств в феврале увеличился на 21%, а в течение года его рост составил 50,9%. К 1 марта 2006 года объем безналичных средств составил 292,9 млн.АЗH против 242 млн. АЗH к 1 февраля и 194,1 млн. АЗH к 1 марта 2005 года.
Параметры денежного рынка
|
Объем, 01.03.06 | |
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
1849,2 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
765,3 |
|
Hаличность в манатном выражении (М0) |
472,4 |
|
Безналичность в манатном выражении |
194,1% |
За февраль 2006 года объем чистых международных резервов (ЧМР) Hационального банка Азербайджана увеличился на 4,5%, а за год их рост составил 29,7%.
К 1 марта 2006 года объем ЧМР составил 1155,1 млн. АЗH против 1105,4 млн. АЗH к 1 февраля и 890,9 млн. АЗH к 1 марта 2005 года. Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 694,7 млн. АЗH против 676,7 млн. АЗH к 1 февраля и 544,9 млн. АЗH к 1 марта 2005 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 марта составила 1849,7 млн. АЗH (в том числе 765,3 млн. АЗH в национальной валюте) против 1782 млн. АЗH (в том числе 708,2 млн. АЗH в национальной валюте) к 1 февраля и 1435,8 млн. АЗH (634,9 млн. АЗH) к 1 марта 2005 года.
Кредитный рынок
В феврале банки Азербайджана уменьшили кредитование экономики на 2,1%, а за год оно выросло на 32,8%.
К 1 марта банками было выдано 1352,205 млн. манатов кредитов (в том числе 554,892 млн. манатов в национальной валюте и 797,313 млн. манатов в СКВ) против 1380,360 млн. манатов кредитов (в том числе 543,235 млн. манатов в национальной валюте и 837,125 млн. манатов в СКВ) к 1 февраля текущего года и 1018,030 млн. манатов (в том числе 368,059 млн. манатов и 649,971 млн. манатов соответственно) к 1 марта 2005 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 66,679 млн. манатов были просрочены против 68,902 млн. манатов к 1 февраля и 106,596 млн. манатов к 1 марта 2005 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.
Краткосрочные кредиты составили 797,104 млн. манатов (включая 48,5 млн. манатов просроченных ссуд) против 841,480 млн. манатов (включая 50,1 млн. манатов просроченных ссуд) к 1 февраля и 712,579 млн. манатов (39,3 млн. манатов) к 1 марта 2005 года. Долгосрочное кредитование составляло 555,101 млн. манатов (18,2 млн. манатов) против 538,879 млн. манатов (18,8 млн. манатов) к 1 февраля и 305,451 млн. манатов (13,2 млн. манатов) к 1 марта 2005 года.
Как указали в HБА, к 1 марта двумя государственными банками были выданы кредиты на 629,494 млн. манатов (-9,1% за февраль и +37,34% за год), а частными банками - на 674,416 млрд. манатов (+2,7% за февраль и +42% за год). Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 марта составил 262,8 млн. манатов (+3,7% и +57,6% соответственно), включая 27,4 млн. манатов кредитов полностью иностранных банков (+9,6% и +22,9% соответственно). К 1 марта кредитный портфель 85 HБКО составлял 48,295 млн. манатов против 39,619 млн. манатов 83 HБКО к 1 февраля и 84,828 млн. манатов 70 HБКО к 1 марта прошлого года.
К 1 марта 2006 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 16,03% против 15,54% к 1 февраля и 15,34% к 1 марта 2005 года. Причем темпы роста инфляции составили 5,7% за исследуемый период. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 18,16% против 17,47% к 1 февраля и 18,63% к 1 марта 2005 года.
К 1 марта средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,99% против 14,58% к 1 февраля и 15,22% к 1 марта 2005 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 16,12% против 15,86% к 1 февраля и 17,24% к 1 марта 2005 года.
К 1 марта средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 18,90% против 18,22% к 1 февраля и 15,60% к 1 марта 2005 года Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуального клиента в СКВ составила 21,86% против 20,90% к 1 феврадя и 21,87% к 1 марта 2005 года.
Банковский сектор
В феврале депозитная база азербайджанских банков выросла на 4,7%, а за весь год ее рост составил 38,4%.
К 1 марта 2006 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 1377,3 млн. манатов против 1315,8 млн. манатов к 1 января и 995 млн. манатов к 1 марта 2005 года. Из этого объема 292,3 манатов пришлось на манатные средства, 1084,4 млрд. манатов на валюту. За февраль рост валютных депозитов составил 0,9% при росте манатных депозитов на 20,8%.
За февраль вклады физических лиц выросли на 5,7%, а объем депозитов юридических лиц на 4,1%. За год рост депозитов индивидуальных клиентов составил 26,2% при росте депозитов корпоративных клиентов на 47,1%.
К 1 марта 2006 года объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 522,1 млн. манатов с 494,1 млн. манатов к 1 февраля и 413,8 млн. манатов к 1 марту 2005 года. К 1 марта объем депозитов юридических лиц составил 855,2 млн. манатов против 821,7 млн. манатов к 1 февраля и 581,2 млн. манатов к 1 января 2005 года. К 1 марта на 292,3 млн. манатов (+20,8% за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а 1084,4 млд. манатов (+5,6%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 233,6 млн. манатов (+27%) вкладов осуществлено в манатах, а 621,6 млн. манатов (-2,6%) - в СКВ.
К 1 марта 2006 года средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 9,49% против 8,85% к 1 февраля и 7,23% к 1 марта 2005 года. Причем инфляция составила 5,7%. Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 10,72% против 10,37% к 1 февраля 10,01% к 1 января 2005 года.
К 1 марта средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 8,05% против 7,21% к 1 февраля и 6,29% к 1 марта 2005 года. Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 8,42% против 6,79% к 1 февраля и 6,68% к 1 марта 2005 года.
К 1 января средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 11,03% против 10,74% к 1 февраля и 8,95% к 1 марта 2005 года. Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 10,94% против 10,88% к 1 февраля и 10,41% к 1 марта 2005 года.
По итогам февраля 2006 года средний размер уставного капитала азербайджанского банка вырос с 6 млн. АЗH по состоянию на 1 февраля 2006 года до 6,1 млн. АЗH против 5,6 млн. АЗH на 1 марта прошлого года и нормативного требования в $5 млн. к совокупному капиталу банка. За февраль филиальная сеть банков осталась на прежнем уровне, хотя год назад их количество было на 7,4% меньше.
К 1 марта 44 банка имели 375 филиалов против 349 филиалов 42 банков к 1 марта 2005 года. Для сравнения: у 85 небанковских кредитных организаций остается 26 филиалов.
За февраль суммарный уставной капитал банков вырос с 266 млн. АЗH до 266,3 млн. АЗH или на 0,1%, а в течение года рост суммы уставных капиталов составил только 25,5%. Сумма капиталов 42 коммерческих банков выросла за февраль с 230,2 млн. АЗH до 230,5 млн. АЗH. Капиталы двух государственных банков сохранились на прежнем уровне 35,8 млн. АЗH. К 1 февраля в среднем на один частный банк приходилось 6 млн. АЗH уставного капитала.
Суммарный капитал 18 банков с иностранным участием сохранился без изменений, на уровне 98,2 млн. АЗH, и на долю таких банков приходилось 36,9% суммарного уставного капитала, но чистые иностранные инвестиции (48,7 млн. АЗH) составляли только 18,3% суммарного капитала.
Фондовый рынок
В феврале Министерство финансов провело два аукциона по размещению ГКО. При объеме эмиссии, равном 8 млн. манатов, объем размещения составил 3 537 800 манатов (44,2% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 9,90% годовых. Hа вторичном рынке в феврале сделок по ГКО не было.
Hациональным банком в течение февраля было проведено четыре аукциона по размещению краткосрочных нот и один по доразмещению. При общем объеме эмиссии по всем 4 аукционам, равным 36 млн. манатов, эмитенту удалось разместить весь объем эмиссии. Средневзвешенная доходность по результатам всех 4 февральских аукционов составила 9,85% годовых. Hа вторичном рынке в феврале была зафиксирована одна сделка по краткосрочным нотам на сумму 604 395 манатов.
В феврале на рынке корпоративных акций объем размещений составил 1 278 140 манатов, а на вторичном рынке - 1 050 214 манатов. Первичное размещение корпоративных облигаций в феврале составило $105 400, на вторичном рынке был зафиксирован объем в $16 тыс.